Relación de Propiedades con Clientes

Seggac permite a los residentes o propietarios ingresar al sistema para ver el estatus de sus casos, o para reportar algún reclamo al canal de atención. Al momento que el cliente ingresa, este verá únicamente las propiedades que estén asignadas a su nombre, manteniendo así la independencia y privacidad. 

Esta relación de unidades con propietarios puede hacerse de dos maneras. 

1. Setup Inicial: Al momento que se activa un proyecto nuevo en el sistema, Seggac realiza una carga general del proyecto, incluyendo información de unidades, modelos, actividades, y opcionalmente la lista de clientes. Cuando un proyecto es nuevo es posible que aún se encuentre en fase de ventas, y no siempre se tiene conocimiento de qué personas serán los propietarios en un futuro. Por este motivo la carga y relación de clientes o propietarios es algo opcional. 

2. Asignación Manual: El segundo método y más utilizado, es la asignación manual previa a la entrega de las unidades. Como parte del manejo regular del sistema, los administradores o personal de entregas pueden hacer la relación de propietarios desde el menú principal Compañía > Propiedades. Nota: El usuario debe contar con los roles para ello.

   Allí aparecerá un listado de todas las propiedades registradas, y al presionar el ícono de edición se mostrará un formulario con las generales de la propiedad. En este formulario se incluye un campo para selección del propietario, el cual se puede ubicar ya sea por nombre o por número de cédula, pasaporte o cliente.

   

Nota que cada propiedad tiene la posibilidad se relacionarse con uno o más clientes, según sea necesario, por ejemplo si varios miembros de la familia requieren tener acceso bajo su propio usuario individual.

IMPORTANTE: Para poder hacer envío del email automático de bienvenida a un nuevo cliente, es necesario que primero su propiedad haya sido vinculada, y que la propiedad ya haya sido entregada. No se recomienda enviar mensajes de bienvenida a los clientes si aún su propiedad no está asignada ya que lo necesitarán para poder encontrarla al ingresar al sistema. 

Desligar a Propietarios

En ocasiones puede suceder que un cliente sea asignado a una propiedad que luego no termina adquiriendo, o que simplemente fue vinculado a ella por error. En esos casos el sistema permite desvincular al propietario con solo presionar el ícono del basurero, según se muestra en la imagen abajo. 

Por temas de registro historico, todo cliente que sea removido de una propiedad se reflejará como "Propietario anterior", pero ya no tendrá acceso a ver los reclamos de esa propiedad.